ING-Diba platziert Dual-Tranche

Aus Deutschland trat darüber hinaus die ING-Diba an ihre Investoren heran und emittierte eine Dual-Tranche mit Laufzeiten von 5 und 15 Jahren. Dabei wies der Kürzere der beiden Pfandbriefe ein Volumen von einer Milliarde Euro und der Langläufer ein Volumen von 500 Millionen Euro auf. Die Reoffer-Spreads wurden bei sechs Basispunkten unter Mid-Swap (5 Jahre) und fünf Basispunkten über Mid-Swap (15 Jahre) festgesetzt, was in etwa der jeweiligen Guidance entsprach. Insgesamt erreichten die Orderbücher ein Volumen von 1,8 Milliarden. Während bei der fünfjährigen Tranche vor allem Banken (33 Prozent) und Fonds (30 Prozent) zum Zuge kamen, suchten insbesondere Fonds (59 Prozent) sowie Versicherungen und Pensionsfonds (27 Prozent) die längere Tranche. Hinsichtlich der geografischen Investorenverteilung waren bei dem Langläufer vor allem Anleger aus Deutschland und Österreich (73 Prozent) aktiv, für den Kurzläufer hingegen lag der Anteil ausländischer Interessenten auf einem für Pfandbriefe eher untypisch hohem Niveau von 55 Prozent.

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