Die Berlin Hyp hat im Rahmen ihrer jüngsten Pfandbriefemission erstmals eine längere Laufzeit als zehn Jahre gewählt. Um der infolge des anhaltenden Niedrigzinsumfelds gestiegenen Durchschnittslaufzeit des Kreditbuchs Rechnung zu tragen, wird der neue Hypothekenpfandbrief im Volumen von 750 Millionen Euro erst in zwölf Jahren, sprich 2033, fällig. Die bereits dritte Benchmark im laufenden Jahr der Berlin Hyp trägt einen Zinskupon von 0,25 Prozent, die Emissionsrendite betrug minus 0,262 Prozent. Die mandatierten Syndikatsbanken öffneten das Orderbuch mit einer Spread-Guidance von zwei Basispunkten über Mid-Swap. Zur Schließung des Buches lagen Orders von 57 Investoren in Höhe von über 1,6 Milliarden Euro vor. Der finale Spread wurde bei zwei Basispunkten unter Mid-Swap fixiert. Mit 62 Prozent ging der Großteil des Pfandbriefs an deutsche Investoren. Banken beteiligten sich mit rund 30 Prozent an dem Deal.